Consulente dedicato
Visione e analisi a 360°
Controllo e trasparenza
La consulenza evoluta che cresce con te
Ogni percorso di Consulenza Valore nasce dall’ascolto e ha un obiettivo chiaro: offrirti un supporto strategico completo, capace di aiutarti a gestire, proteggere e valorizzare il tuo patrimonio nel tempo.
La consulenza non si limita alla scelta di singole soluzioni, ma si fonda su una visione d’insieme, che tiene conto:
- dei tuoi progetti personali e familiari
- dei tuoi obiettivi di investimento
- delle esigenze che evolvono nel corso della vita
Una visione integrata del tuo patrimonio
Con il nostro servizio di Consulenza Valore hai accesso a un percorso di pianificazione globale personalizzato, che considera tutti gli aspetti finanziari rilevanti in maniera integrata:
- investimenti, per far crescere il tuo patrimonio nel tempo
- protezione assicurativa, per tutelarti dagli imprevisti
- previdenza, per progettare con maggiore serenità il futuro
Al centro del servizio c’è la relazione con il tuo consulente di fiducia: un professionista che conosce la tua storia, segue l’evoluzione delle tue esigenze e ti supporta nelle scelte più importanti. Una collaborazione stabile, pensata per accompagnarti nelle diverse fasi della vita personale e familiare, con attenzione, ascolto e competenza.
Consulenza Valore prevede strumenti pensati per verificare l’andamento delle scelte effettuate e affrontare ogni decisione con maggiore consapevolezza:
- monitoraggio costante della situazione patrimoniale
- indicatori di sintesi chiari e comprensibili
- reportistica periodica personalizzata, con documenti aggiornati e trasparenti
Consulenza Valore ti aiuta a dare ordine, visione e prospettiva alle tue scelte finanziarie.
Vieni a trovarci in filiale per scoprire insieme come costruire il tuo valore.
Non costituisce offerta o sollecitazione a investire né raccomandazione di investimento. "Consulenza Valore" è la nuova modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti offerta dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate aderenti. Il Servizio è subordinato alla sussistenza di taluni requisiti patrimoniali e presupposti documentali oltre che alla valutazione di adeguatezza delle operazioni raccomandate. Per conoscere i requisiti di accesso al Servizio e avere dettagli circa caratteristiche, condizioni economiche e rischi anche indirettamente correlati al medesimo si invita a consultare l'informativa precontrattuale e le condizioni contrattuali complete a disposizione presso la sede di Cassa Centrale e gli sportelli delle Banche Affiliate aderenti. Parimenti, le informazioni sui costi e i rischi specifici dei prodotti raccomandabili nell'ambito del Servizio sono riportate nei documenti informativi precontrattuali connessi (quale ad esempio il KID) nonché reperibili in filiale o sul sito delle Banche aderenti, dove risultano altresì consultabili maggiori informazioni in ordine alle tematiche di sostenibilità.